A consultoria é remunerada diretamente por você — não por distribuidores. Isso preserva a independência da análise e alinha os incentivos ao seu patrimônio, não à venda de um produto. Abaixo, os três formatos de trabalho e os valores de referência.
Valores de referência, fechados em proposta personalizada conforme a complexidade, o número de jurisdições e as estruturas envolvidas.
Projeto pontual. Leitura consolidada do patrimônio e um plano de ação claro, sem necessidade de vínculo contínuo.
Acompanhamento recorrente com governança de alocação, revisão de risco e acesso direto ao advisor. Modelo fee fixo sobre o patrimônio assessorado.
Atuação dedicada para patrimônios complexos: sucessão, governança familiar e estruturação multijurisdicional (onshore e offshore).
Um único percentual anual sobre o patrimônio assessorado, acordado em contrato e cobrado mensalmente. Sem comissão de produto e sem letras miúdas — minha remuneração cresce junto com o seu patrimônio. Ganhamos juntos.
O honorário não inclui custos de terceiros (custódia, corretagem, taxas de fundos, jurídico e contábil), que são pagos diretamente aos respectivos prestadores.
Nenhum valor é cobrado antes do escopo acordado. A primeira conversa é exploratória e sem compromisso.
Entendimento de contexto, complexidade e prioridades. Sem apresentação comercial e sem compromisso.
Definição clara de entregáveis, formato (pontual, contínuo ou dedicado) e jurisdições envolvidas.
Valor fechado por escrito a partir das referências desta página, ajustado à real complexidade do caso.
Execução com relatórios objetivos e acesso direto ao advisor. Revisão periódica de escopo e honorário.
Modelo fee fixo: o honorário é contratado e pago diretamente por você, sem comissão de produto e sem retrocessões de distribuidores. Isso alinha os incentivos ao seu patrimônio e preserva a independência da análise, em linha com a Resolução CVM nº 179/2024.
A Consultoria Patrimonial Contínua é estruturada para patrimônios financeiros a partir de R$ 10 milhões. O Diagnóstico & Plano Patrimonial pode ser contratado de forma pontual, independentemente do volume.
Os valores publicados são referências. O honorário final é definido em proposta personalizada, conforme complexidade patrimonial, número de jurisdições, estruturas envolvidas e o escopo acordado antes do início.
Não. A atuação é independente, sem vínculo com corretoras ou distribuidores e sem rebates. A única remuneração é o honorário acordado diretamente com você.
Custos de terceiros — custódia, corretagem, taxas de fundos, honorários jurídicos e contábeis — são pagos diretamente aos respectivos prestadores e não compõem o honorário da consultoria.
Entenda o escopo e receba uma proposta de honorário sob medida para a complexidade do seu patrimônio.